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Communication interne — Gestion de Patrimoine

Développement de la communication interne à l’entreprise par la conception d’outils de travail et la création de fiches produits

  Le Contexte  

Un Chargé de Communication en Entreprise pour Concevoir des Outils de Travail et Contribuer au Développement de l'Activité

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Après avoir travaillé durant deux années pour un cabinet en gestion de patrimoine en tant que graphiste freelance à Toulouse, j’intègre la structure à l’été 2013 en tant que chargé de communication et marketing. Ce changement de fonction — ou d’intitulé — ne sera pas sans conséquence puisqu’il me permettra d’étendre mon domaine de compétences au développement de la communication interne à l’entreprise.

Une fois une nouvelle charte graphique mise en place, plusieurs outils de travail sont conçus pour chacune des activités internes à l’entreprise (investissement et immobilier) :

  • Méthodes de vente
  • Books d’entretien en clientèle
  • Fiches produits et fiches de travail
  • Outils d’analyse
  • Books de recrutement, etc.

Tous ces outils vont être améliorés au fil des mois — d’un point de vue graphique mais aussi au niveau du contenu — pour suivre les évolutions de la structure. Cette façon de travailler qui s’est inscrite naturellement avec le temps va m’amener vers la démarche qualité et la mise en place de processus.

  Méthodes de vente  

Conception Graphique de Méthodes de Vente pour l'Immobilier et l'Investissement Locatif

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Dans certaines entreprises, l’activité commerciale est dirigée par des techniques de vente. Au sein de ce cabinet en gestion de patrimoine, des méthodes de vente sont établies avec un discours réfléchi, rôdé et affiné qui viennent guider les conseillers lors de chaque étape de leur prospection commerciale.

Mon travail a consisté principalement en la saisie du texte, sa mise en page, puis l’application de la charte graphique par le biais de gabarits pré-établis pour un meilleur gain de temps. Une recherche de visuels et d’illustrations a été effectuée afin de rendre l’ensemble plus attractif à lire.

Allant de 6 à 15 pages, les méthodes de vente ont été conçues pour les trois secteurs d’activités : investissement, immobilier et immo neuf. Les visuels affichés ci-dessous ne sont qu’une modique représentation de cette collection de méthodes de vente.

IMMOBILIER / INVESTISSEMENT

Approche Psychologique du Métier de Conseiller avec la Personnalité du Vendeur

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INVESTISSEMENT

Déroulé du Premier Rendez-Vous pour un Conseiller en Gestion de Patrimoine

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INVESTISSEMENT

Méthode de Vente au Rendez-Vous Signature pour un Conseiller en Gestion de Patrimoine

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IMMOBILIER

Accompagnement à la Prospection Commerciale pour un Agent Immobilier

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IMMOBILIER

Méthode pour le Premier Rendez-Vous et la Rentrée de Mandat Immobilier

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IMMOBILIER

Méthode Détaillée pour Aider à l'Estimation d'un Bien Immobilier mis à la Vente

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  Books clientèle  

Design Graphique de Books Commerciaux d'Aide à la Vente pour les Rendez-Vous en Clientèle

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L’application des méthodes de vente se fait en rendez-vous clientèle par l’utilisation d’un book commercial spécialement conçu à cet effet et utilisant un déroulé spécifiquement étudié pour amener jusqu’à la vente d’un bien immobilier, que ce soit dans le cadre d’un achat immobilier ou un investissement locatif.

Côté investissement, le book commercial est découpé en deux parties distinctes. Le book immobilier est réservé aux vendeurs d’un bien tandis que le book immo neuf concerne les futurs acquéreurs d’un logement en résidence neuve.

La charte graphique a été déclinée pour réaliser un gabarit au format paysage. Puis, celui-ci a été utilisé pour mettre en page les différentes diapos — ou slides — des trois books commerciaux. S’en est suivi alors un travail de mise en page, d’illustration et de création graphique pour réaliser des courbes graphiques, des cartes, des schémas, etc.

INVESTISSEMENT

Book Commercial du Premier Rendez-Vous pour un Conseiller en Gestion de Patrimoine

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INVESTISSEMENT

Book Clientèle du Rendez-Vous Signature pour un Conseiller en Gestion de Patrimoine

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IMMOBILIER

Book Commercial de Présentation du Marché Immobilier en France pour Agent Immobilier

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IMMOBILIER

Book Commercial pour un Agent Immobilier à l'Attention d'un Vendeur de Logement

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IMMO NEUF

Book Commercial de Présentation du Marché Immobilier à l'Attention d'un Acquéreur

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  Outils de travail  

Conception et Design Graphique d’Outils de Travail pour Épauler l’Activité & la Prospection Commerciale

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Après les méthodes et les books, d’autres outils de travail ont été conçus pour alimenter les rendez-vous clientèle en documents professionnels et pour apporter un soutien à la prospection commerciale. Grâce à ma longue expérience professionnelle en tant que graphiste et webdesigner, j’ai pu répondre à la moindre demande et j’ai participé à la conception de nombreux outils tels que :

  • des fiches d’information
  • des schémas et des graphiques
  • des documents de prise d’information
  • des PDF interactifs
  • etc.

Comme pour les autres documents, ces outils ont été développés pour chacune des activités du cabinet à savoir : l’investissement, l’immobilier et l’immo neuf. La démarche qualité a commencé à prendre tout sons sens par l’utilisation de ces outils et en tenant compte des retours clients / commerciaux afin de continuer de les améliorer au fil du temps.

La charte graphique a été déclinée et adaptée pour chacun de ces outils selon les besoins et les formats utilisés. Malgré une charte graphique commune, chaque outil aura sa propre utilité et nécessitera un travail de mise en page spécifique, tout en tenant compte que son efficacité soit garantie.

INVESTISSEMENT

Fiche Comparative de Produits Immobiliers Neufs en vue d'un Investissement Locatif

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INVESTISSEMENT

Dépliant de Présentation d'une Étude de Cas pour Investissement Locatif

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INVESTISSEMENT

Fiche Marketing de Prise de Recommandations via le Club de Parrainage

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IMMOBILIER

Fiche de Présentation d'un Bien Immobilier à Destination d'un Acquéreur Potentiel

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IMMOBILIER

Outil d'Aide à l'Estimation d'une Maison mise en Vente via une Agence Immobilière

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IMMO NEUF / INVESTISSEMENT

Graphique du Processus d'Achat en V.E.F.A. et Listes des Pièces Bancaires

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IMMOBILIER

Fiches Marketing à Destination d'un Vendeur de Bien Immobilier

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IMMOBILIER

Fiches Marketing à Destination d'un Acquéreur de Bien Immobilier

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  Outils d’Analyse  

Design Graphique d’Outils d’Analyse voués aux Activités d’Investissement et d’Immobilier

separation blason gelas graphiste webdesigner concepteur redacteur

L’application des méthodes de vente se fait en rendez-vous clientèle par l’utilisation d’un book commercial spécialement conçu à cet effet et utilisant un déroulé spécifiquement étudié pour amener jusqu’à la vente d’un bien immobilier, que ce soit dans le cadre d’un achat immobilier ou un investissement locatif.

Côté investissement, le book commercial est découpé en deux parties distinctes. Le book immobilier est réservé aux vendeurs d’un bien tandis que le book immo neuf concerne les futurs acquéreurs d’un logement en résidence neuve.

La charte graphique a été déclinée pour réaliser un gabarit au format paysage. Puis, celui-ci a été utilisé pour mettre en page les différentes diapos — ou slides — des trois books commerciaux. S’en est suivi alors un travail de mise en page, d’illustration et de création graphique pour réaliser des courbes graphiques, des cartes, des schémas, etc.

IMMOBILIER

Book d'Analyse par Rapprochement et Comparaison pour Aider à l'Estimation d'un Bien Immobilier

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IMMOBILIER

Book Immobilier d'Aide à l'Estimation d'un Bien par l'Analyse par Rapprochement et Comparaison

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INVESTISSEMENT

Book d'Analyse pour Étudier les Situations Patrimoniale et Fiscale des Contribuables

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IMMOBILIER

Méthode d'Utilisation du Book d'Analyse par Rapprochement et Comparaison pour un Agent Immobilier

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  Fiches produits  

Conception Graphique de Fiches d’Information au Sujet des Lois Immobilières

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Les lois immobilières font partie des mécanismes fiscaux permettant au cabinet conseil en investissement Cap Valeur Patrimoine d’aider les contribuables français à réduire leur fiscalité. Des fiches de synthèse ont été conçues afin de dispenser une information claire et détaillée sur ces différentes lois immobilières. Celles-ci pouvaient être présentées en prospection commerciale ou lors des rendez-vous clientèle.

Pour cette partie, mon travail a consisté en la rédaction et la synthétisation des informations relatives aux conditions d’application des différentes lois immobilières existantes : Duflot (actuellement Pinel), Malraux, Malraux VIR (Vente d’Immeuble à Rénover), Monuments Historiques, Déficit Foncier, LMP (Loueur Meublé Professionnel), LMNP (Loueur Meublé Non-Professionnel), etc.

Une fois cette tâche rédactionnelle effectuée, un travail de mise en page a été réalisé dans un second temps par l’application de la charte graphique et des gabarits pré-établis. Certaines informations ont été mises en valeur ou ont été disséminées dans des tableaux afin de rendre l’information plus accessible. Enfin, une recherche de visuels, d’illustrations et d’icônes est venue couronner le tout afin de rendre l’ensemble plus agréable à consulter.

INVESTISSEMENT

Fiches de Synthèse sur les Lois Immobilières : Duflot, Malraux, Déficit Foncier, LMP, LMNP, etc.

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IMMO NEUF

Fiche de Présentation du Prêt à Taux Zéro (PTZ+) pour un Acquéreur de Bien Immobilier Neuf

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  Books de recrutement  

Création Graphique de Books pour Recruter des Conseillers et des Télé-Opérateurs

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À l’instar des books commerciaux utilisés en clientèle et de leurs entonnoirs de vente, mes compétences en design graphique sont mises à contribution pour concevoir des books spécifiques au recrutement de nouveaux collaborateurs tels des négociateurs immobiliers, des conseillers en gestion de patrimoine ou des télé-opérateurs.

Ces books de recrutement permettent aussi de voir l’évolution de la charte graphique dans le temps, entre mon arrivée au sein de Cap Valeur Patrimoine en 2013 avec le book recrutement de commerciaux, et la fin d’année 2014 avec les books recrutement des négociateurs immobiliers et des télé-opérateurs.

INVESTISSEMENT / IMMOBILIER

Book de Recrutement pour Télé-Opérateurs

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IMMOBILIER

Book de Recrutement pour Conseiller en Immobilier

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